BITRIX24

01.08.2020
l. Обновления возможностей интеграции с CRM
1) Счет создается в виде комментария с прикрепленным документом
2) Помимо самого документа создается сущность счета в сделке. В любой сделке можно перейти во вкладку счета и увидеть все выставленные счета, их сумму, тариф, продукт и период. После оплаты одного из них, счет перенесется в соответствующий этап.
3) Возможность сбросить пароль пользователю. В связке с продлением демо-доступа появилась возможность вытаскивать пользователя из "небытия 1с"(когда якобы он не прикреплен к своей области). Необходимо заполнить поле "Контакт для сброса пароля" и "Необходимо сбросить пароль". Примечание: поля для контакта связано с сущностью контактов, для того, чтобы найти нужный, осуществляйте поиск по емейлу.
4) Если пользователь самостоятельно создал счет, он сразу появляется в сделке в таком же виде. + Автоматически встает соответствующее дело на менеджера.
5) Кроме того подготовили передачу файлов в "Копии документов в 1С". Пока возможность эту делаем для карго, если понадобиться для транс, включим и туда.
6) Научились создавать договоры. Нужно поставить галку в поле "Необходимо создать договор". Создастся по форме из 1С в приложенном файле в комментарии.
7) Научились выгружать комментарии менеджера из битрикса в 1С. Все встает в историю взаимодействия, в том числе и даты выставления счетов.
8) Создали и научились применять скидки для выставления счета. 5%(квартал,полгода,год), 10%(полгода, год), 10%(год). При выставлении счета заполнить поле "Скидка"
ll. Невесомые изменения работы интеграции:
1) Раньше при заполнении реквизитов компании в битре, необходимо было заполнить название самих реквизитов, поэтому переодически возникали "ООО Организация" и "ИП ИП", научились выцарапывать название компаний по-новому. для ООО - сокращенное название по реквизитам из ИНН, для ИП - "ИП + ФИО"
2) Дубль >14, если сделки не было в битриксе, выгружается по-новому. Теперь не создается материнская сделка в этапе "Архив с дублями". Вся информация выгружается в сделку, которая порадила дубль. Комментарии из 1С и старого менеджера из 1С в текстовое соответствующее поле
lll. Визуальные изменения в сделке
1) Добавили раздел "Управление". Вынесли туда все активные действия.
2) Добавили поле "Действия 1С". Туда загружаются ответы из 1С при ошибках и успешных действиях из 1С
3) Добавили ряд новых полей, которые описаны выше.